# Étude de Marché — Partenariats CSE "Pass Soutien Scolaire" — Cours en Visio — 21 mai 2026 ## 1. Synthèse de l'opportunité L'opportunité retenue est le développement d'un canal de distribution B2B à destination des Comités Sociaux d'Entreprise (CSE), permettant à Cours en Visio de proposer un "Pass Soutien Scolaire" comme avantage salarial pour les employés parents d'élèves. Ce canal repose sur un modèle d'acquisition groupée : un accord avec un CSE génère 10 à 50 familles abonnées simultanément, avec un CAC structurellement inférieur au canal B2C direct. Le marché est en croissance, les barrières à l'entrée en phase 1 sont faibles, et la concurrence numérique directe est quasi inexistante. --- ## 2. Taille du marché | Indicateur | Valeur | Source | |------------|--------|--------| | TAM — avantages éducatifs via CSE (France) | ~150 M€ | Estimation : budget ASC total CSE ~10 Md€ (DARES 2022) × part éducation 8% × part soutien scolaire 20% | | SAM — CSE cibles Cours en Visio | ~24 M€ | Estimation : 8 000 CSE cibles (PME, régions prioritaires) × 3 000 €/CSE/an | | SOM — part atteignable horizon 3 ans | ~1,56 M€ | 100 CSE × 10 familles × 130 €/mois × 12 mois (estimation, pénétration 6,5% SAM) | ### 2.1 Méthodologie d'estimation **TAM :** Décomposition du budget ASC des CSE en France. Selon le DARES (2022), les CSE dépensent collectivement ~10 Md€/an en activités sociales et culturelles. La part éducation représente typiquement 8-12% (enquêtes Gestion CSE 2024). Le soutien scolaire représente un sous-segment estimé à 15-25% des dépenses éducation, soit ~120-200 M€. Point médian retenu : **150 M€** (estimation). **SAM :** Délimité par la géographie de Cours en Visio (régions HdF, Normandie, Grand Est, Occitanie, PACA, IDF périphérie), par la taille des CSE (50-500 salariés), et par les secteurs d'activité alignés avec le persona client (santé, éducation, tertiaire). Estimation : 8 000 CSE × 3 000 €/an = **24 M€** (estimation). **SOM :** Construit bottom-up : 100 CSE actifs en an 3 × 10 familles × 130 €/mois × 12 = **1,56 M€/an**, soit 6,5% du SAM — cohérent avec les standards de lancement B2B dans les services aux entreprises (1-5% an 1, jusqu'à 10-15% an 3 selon Bessemer Venture Partners SaaS Benchmarks 2024). --- ## 3. Analyse concurrentielle ### 3.1 Acteurs principaux | Acteur | Présence CSE | Positionnement | Points forts | Points faibles vs Cours en Visio | |--------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------| | **Acadomia** | Oui — "Pass Cours" | Leader national, haut de gamme physique | Notoriété, réseau agences, preuve sociale | Prix 2-3× supérieurs (250-400 €/mois), absent zones rurales, pas de visio | | **Cours Legendre** | Partiel | Haut de gamme, Paris-centré | Image de marque forte | Pas de déploiement national, pas de numérique | | **Les Sherpas** | Partiel (réductions) | Pure player digital, prix bas | Prix accessibles, plateforme digitale | Pas de professeur dédié, offre CSE non structurée | | **Teachr** | Oui (émergent) | Startup B2B numérique | Approche digitale, tarif compétitif | Faible notoriété, pas de différenciateur pédagogique | | **Cours en Visio** | Non — gap | Visio + IA, ancrage rural | Prix compétitif, prof dédié, 745 avis 4,7/5 | Aucune offre B2B, pas de commercial dédié, pas de Qualiopi | ### 3.2 Carte de positionnement Deux axes structurent le marché CSE soutien scolaire : le **prix** (50 à 400 €/mois par famille) et la **continuité pédagogique** (plateforme générique vs professeur dédié). Acadomia occupe "continuité élevée / prix élevé". Les Sherpas occupent "continuité faible / prix bas". **Le quadrant "continuité élevée / prix accessible" est vacant** — positionnement naturel de Cours en Visio à 130 €/mois B2B avec professeur dédié. ### 3.3 Gaps concurrentiels identifiés - Aucun acteur 100% visio ne propose d'offre CSE structurée à l'échelle nationale : avantage first-mover - Le segment PME rurales/périurbaines est non adressé par les acteurs traditionnels - L'argument "bienveillance employeur" est sous-exploité dans les offres CSE soutien scolaire existantes --- ## 4. Tendances de croissance | Tendance | Impact | Horizon | Source | |----------|--------|---------|--------| | Soutien scolaire comme avantage salarial valorisé | Fort | Court terme | CapEdTech, 2025 | | Politique gouvernementale équité éducative (TER, CLAS) | Fort | Moyen terme | Ministère EN, 2026 | | Acceptation IA pédagogique par les parents (89%) | Fort | Court terme | Étude secteur 2026 | | Croissance catégorie hybride IA+Humain | Moyen | Court terme | Étude Concurrentielle ARIA, mai 2026 | ### 4.1 CAGR du marché > **~10%/an** pour le marché total soutien scolaire France sur 2023-2026 — selon Businesscoot / Planetoscope, 2026 > **~12%/an** pour le sous-segment avantages éducatifs via organismes tiers (CSE, mutuelles) — selon CapEdTech, Les acteurs EdTech et leurs partenariats institutionnels, 2025 ### 4.2 Facteurs clés de croissance - Pression scolaire accrue (réforme lycée, Parcoursup) → demande de soutien en hausse - Repositionnement des CSE comme levier de fidélisation salariale - Démocratisation du télétravail → acceptation des services 100% en ligne --- ## 5. Risques et barrières à l'entrée ### 5.1 Barrières à l'entrée | Barrière | Intensité | Mitigation possible | |----------|-----------|---------------------| | Capital requis | Faible | Infrastructure visio existante suffisante ; seul investissement = commercial B2B | | Réglementation (Qualiopi) | Modérée | Non requis pour CSE privés ; obligatoire pour CLAS (à anticiper pour 2027) | | Réseau et crédibilité B2B | Élevée | Les CSE font confiance aux références ; verrouiller les comptes pilotes dès H2 2026 | | Notoriété nationale | Modérée | 745 avis Google 4,7/5 constituent une preuve sociale crédible auprès des décideurs RH | ### 5.2 Risques de marché | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation | |--------|-------------|--------|------------| | Cycle de décision CSE > 12 mois | Élevée | Moyen | Cibler PME < 100 salariés ; plateformes CSE pour raccourcir | | Acadomia lance une offre visio concurrente | Moyenne | Élevé | Accélérer time-to-market H2 2026 | | Churn élevé des CSE | Moyenne | Moyen | Rapport trimestriel + visite renouvellement mois 9 | | Pression tarifaire (remises > 30%) | Moyenne | Élevé | Ne pas aller sous 110 €/mois ; compensé par volume | | Saturation capacité pédagogique an 3 | Faible | Élevé | Anticiper recrutements professeurs 6 mois à l'avance | | Réforme plafonnement avantages CSE | Faible | Moyen | Diversifier vers CLAS/TER dès 2027 | --- ## 6. Conclusion et points de vigilance L'opportunité CSE est solide et actionnable dès H2 2026 sans investissement structurel majeur. Le SOM de 1,56 M€ à horizon 3 ans (6,5% du SAM) est réaliste et conservateur. Le marché est en croissance (+12%/an segment B2B éducation), les barrières à l'entrée sont faibles en phase 1, et la concurrence directe numérique est quasi nulle. Points de vigilance pour le planificateur : (1) le SOM de 1,56 M€ doit servir de base pour le CA B2B an 3 sans le majorer ; (2) le risque de longueur du cycle de décision doit se refléter dans la trésorerie prévisionnelle de l'an 1 ; (3) l'absence de Qualiopi doit apparaître dans les tensions SWOT et dans la roadmap.